目次
第1章 そもそもファイナンシャルアドバイザーってなに？
1 FA（ファイナンシャルアドバイザー）って何する人？
2 FAには誰がなるのか
3 FAはどう選ばれるのか
4 FAを選定するときの落とし穴
5 FAはいつから関与するのか
6 FAの報酬
第2章 ファイナンシャルアドバイザーの役割
1 バイサイドFAはどんな仕事をするのか
2 セルサイドFAはどんな仕事をするのか
3 M&A仲介はどんな仕事をするのか
4 候補企業の探し方（買う場合）
5 候補企業の探し方（売る場合）
6 FAの仕事で陥りがちな落とし穴
第3章 M&Aとファイナンシャルアドバイザーの関係
1 M&Aの進め方とは
2 M&Aの手法とFA
3 FAとマイルストーン
4 インフォメーションメモランダム（IM）
5 基本合意
6 FAとデューデリジェンス（DD）
7 FAとValuation
8 FAによる「交渉」
9 最終契約（DA）
10 FAとPMI
11 敵対的買収とホワイトナイト
第4章 ファイナンシャルアドバイザーのアウトプット
1 アウトプットイメージ セルサイド①（ティーザー）
2 アウトプットイメージ セルサイド②（インフォメーションメモランダム）
3 アウトプットイメージ バイサイド①（ロングリスト）
4 アウトプットイメージ バイサイド②（ショートリスト）
5 アウトプットイメージ 共通①（スケジュール表）
6 アウトプットイメージ 共通②（初期的Valuation）
著者紹介
福谷 尚久（ふくたに なおひさ）
［プロフィール］
キエングローバル株式会社 代表取締役CEO（https://www.kienglobal.com/）
銀行、証券会社、投資銀行等にて30年に及ぶFA業務に従事。この間、米国やシンガポールに駐在し、中国、インド等の現地法人の役員も務める。国内上場企業をはじめ、海外企業や中堅・中小企業を含む多種多様な企業へ、業界再編・事業再生・事業承継案件、三角合併（株式交換）、MBO、EXIT戦略の難しい案件、敵対的買収防衛など、現在の日本におけるM&A市場の潮流をなす嚆矢的な案件を多数アドバイス。国際基督教大学（ICU）教養学部卒、コロンビア大学MBA、筑波大学法学修士、オハイオ州立大学政治学修士。
［主な著作］
『 Ｍ＆Ａ敵対的買収防衛完全マニュアル』（共著、中央経済社、2008年）
『会社の終活―「M&A」という究極の事業承継プラン』（共著、中央経済社、2019年）
岩崎 敦（いわさき あつし）
［プロフィール］
京都大学工学部鉄冶金学科を卒業後、銀行にて営業店、本部などでさまざまな銀行業務に従事したのちM&A部門に異動。以来、銀行、証券会社、会計系アドバイザリーファーム等にてFA業務に20年超従事。金融、小売系の再生・統合案件を皮切りに、製造、飲食、物流、製薬、IT、メディアなどさまざまな業種の案件に従事したのち、近年は自動車、素材などに関する技術的な知見を活かし、製造業のクロスボーダー案件をリードするなど、多くの取引にアドバイスを提供している。
平井 涼真（ひらい りょうま）
［プロフィール］
上智大学外国語学部ロシア語学科を卒業後、FAS系コンサルティングファームに新卒として入社。その後、一貫してディールズストラテジー領域に従事し、M&Aプロセスにおけるプレディール、エグゼキューションの一部に関与。M&A戦略策定支援をはじめとして、ビジネス・デューデリジェンス、全社・事業戦略策定支援、スタートアップ投資戦略策定・CVC設立支援、パーパス経営策定支援、ポートフォリオ戦略策定支援、組織・ガバナンス設計支援など、幅広いテーマにてコンサルティング業務を経験している。
