中小企業Ｍ＆ＡのＦＡ業務マニュアル

本の紹介

Ｍ＆Ａ当事者に助言等を行うＦＡとして、交渉過程で問題となりそうな論点にいかに対応し、案件をスムーズに進めていくか。著者の様々な経験を交えながら実務的に説き明かす。

第1部　準備・状況確認プロセス
第1章　FAとしての目標
第2章　企業価値評価の捉え方
第3章　オーナー社長との初期ヒアリング
第4章　意思決定が難しい株主
第5章　会社分割スキーム
第6章　案件概要書の書き方

第2部　交渉・条件確定プロセス
第7章　事業承継ファンド
第8章　役員退職金
第9章　従業員持株会
第10章　個人資産の分離
第11章　事業譲渡

第3部　条件調整・調印プロセス
第12章　代表者への集約
第13章　DD対応の実際
第14章　名義株主や相続により取得した株式など
第15章　契約書の当事者
第16章　表明保証

第4部　補足・追加手続きプロセス
第17章　少数株主のスクイーズアウト
第18章　株価の事後調整

渡部 潔（わたべ きよし）
［プロフィール］
1985年東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了，工学修士。
株式会社日立製作所，安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社），エスエヌコーポレートアドバイザリー株式会社等を経て，現在，株式会社TBC専務取締役（設立メンバー）。
安田信託銀行コンサルティング部在職中にM&A支援業務に携わり，その後ベンチャー企業の立ち上げや経営なども経験。

［主な著作］
『ストック・オプションの評価実務』（2007年，共著）
『日本版ESOP入門』（2009年）
『中小企業のM&Aマニュアル』（2016年）（いずれも中央経済社）