企業買収―海外事業拡大を目指した会社の660日
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- 実務の要点と全体像がイメージできる本格企業買収小説。実務書ではわからない現場でのやり取りを再現し、ストーリーを追いながら実際のM&A実務を擬似体験できる。
目次
企業買収
海外事業拡大を目指した会社の660日
目次
本書の読み方
主な登場人物
プロローグ―突きつけられた売上目標
第１章 買収候補を探せ
１ 相対取引とオークション取引
２ 経営課題の整理
３ ロングリストの作成
４ ターゲット企業の選定
５ ターゲット企業へのアプローチ
６ アドバイザリー契約の締結
第２章 プロジェクト始動
１ キックオフ
２ 初期的分析のフレームワーク
３ 財務分析
４ 概要ヒアリング
５ ＳＷＯＴ分析と事業系統図
６ リスク分析
第３章 企業の価値とは
１ 企業価値算定における心構え
２ ＤＣＦ法のポイント
３ 類似会社比較法のポイント
４ 時価純資産法のポイント
５ バリュエーション結果
６ シナジー効果の想定
第４章 非常事態発生
１ 意向表明書の作成
２ 買収スキームの検討
３ 価格レンジの設定
４ オークションへの防御策
５ カウンターオファー
６ ディール中断
７ ディール再開
８ 基本合意締結
第５章 粉飾の発覚
１ ＤＤチームの組成
２ データルーム調査での留意点
３ マネジメント・プレゼンテーション
４ 現場視察（在庫実査・工場見学）
５ マネジメント・インタビュー
６ 自社株買いの実施
７ ＤＤ中間報告（財務・法務）
８ 粉飾決算（window dressing）
９ 海外子会社へのＤＤ
10 クロスボーダーＭ＆Ａ
11 社内からの異論噴出
12 責任の所在
第６章 タイム・イズ・ザ・エナミー
１ ＤＤ検出事項の反映
２ 買収価格の検討
３ 二段階買収
４ 少数株主からの買取りとスクイズアウト
５ 買収対象企業内の政治的思惑
６ トップ会談
７ ダークホース登場
８ 価格交渉
９ 価格以外の条件交渉
10 二次取引に関する条件交渉
11 クロージングに向けたスケジューリング
12 トップからの内諾
第７章 見えてきたゴール
１ 最終契約書の交渉
２ 決裁に向けた社内根回し
３ 株主からの同意取り付け
４ ＯＢ株主の説得
５ 取締役会でのプレゼンテーション
６ 最終契約書の調印
７ 公 表
第８章 ポスト・ディールへの準備
１ ランディングプランの作成
２ クロージングの前提条件
第９章 クロージング
１ クロージング・セレモニー
２ 臨時株主総会の開催
３ 取締役会の開催
４ 社員への挨拶
エピローグ―高島の決意
巻末資料 株式譲渡契約書の要旨
著者プロフィール
木俣貴光
