M&A コンサルティングの実務(第2版) |
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目次 第2版刊行にあたって はじめに 第1章 M&A コンサルタントの具体的な業務内容 Ⅰ M&A コンサルタントとは 1 仕事内容 2 M&A の具体的な相談内容と内訳 Ⅱ M&A 業界について 1 M&A の市場規模 2 M&A のプレイヤー …他 Ⅲ M&A コンサルタントのサービス提供方法 Ⅳ M&A の報酬体系 Ⅴ M&A コンサルタントに必要な資質 Ⅵ 業務上の留意点 1 守秘義務 2 法的責任 …他 Ⅶ ベンチャー企業M&A 1 IPO とM&A の違い 2 ベンチャー企業M&A の特徴 …他 Ⅷ サラリーマンM&A 時代の到来 ~買い手候補として個人がM&A マーケットに登場!~ Ⅸ 中堅・中小企業の海外進出の手法としてのM&A 第2章 M&A コンサルタント業の立ち上げ方とその経営方法 Ⅰ M&A コンサルタントのメリットとデメリット Ⅱ M&A コンサルタントのマーケティング戦略 Ⅲ 開業資金と運転資金 Ⅳ 資金調達 Ⅴ 営業・販促戦略 1 営業目標のつくり方 2 ホームページによる集客 …他 Ⅵ 売り手候補(売り案件)と買い手候補(買い案件)の見つけ方 1 売り手候補(売り案件)の見つけ方 2 買い手候補(買い案件)の見つけ方 …他 第3章 M&A コンサルタントに必要な基本知識 Ⅰ M&A の形態 Ⅱ 株式譲渡と事業譲渡 1 株式譲渡 2 事業譲渡 Ⅲ M&A の形態を検討する場合の注意点 Ⅳ 企業(事業)評価の方法 1 事業価値,企業価値と株主価値の概念 2 具体的な評価方法 …他 Ⅴ デューデリジェンス Ⅵ M&A の会計・税務 1 M&A コンサルタントに必要な会計知識 2 M&A コンサルタントに必要な税務知識 …他 第4章 M&A コンサルティング業務の具体的な実務手続き ――いいお相手(候補者)を見つけるまでのプロセス Ⅰ M&A 実務手続きの流れ Ⅱ 売り手候補と買い手候補との個別面談 1 売り手候補との個別面談のポイントと注意点 2 買い手候補との個別面談のポイントと注意点 Ⅲ 秘密保持契約書締結とその注意点 Ⅳ M&A コンサルティング業務契約締結とその注意点 Ⅴ 売り手からの資料入手とその分析手続き 1 資料入手 2 入手資料の分析 Ⅵ 買い手が注意すべき中小企業M&A 特有のチェック事項 ~簡易DD のポイント~ 1 株主の分散化 2 名義株の処理方法 …他 Ⅶ ノンネームシートとインフォーメーションパッケージの作成 1 ノンネームシート(匿名資料) 2 インフォーメーションパッケージ(企業概要書) Ⅷ 売り手と買い手のマッチング方法 1 相対方式と入札方式 2 買い手候補としての事業会社と投資ファンドの違い Ⅸ トップ面談 Ⅹ 意向表明書の入手と有力候補の絞り込み方法 第5章 M&A コンサルティング業務の具体的な実務手順 ――いいお相手が見つかって一緒にゴールインするまでのプロセス Ⅰ 条件交渉のポイントと注意点 1 M&A 交渉時の微妙な力関係 2 交渉のポイント Ⅱ 基本合意書の準備と締結にあたっての注意点 1 法的な性格 2 締結するメリット …他 Ⅲ デューデリジェンス(DD)の準備と立会時の注意点 Ⅳ 最終契約書の準備と締結にあたっての注意点 1 最終契約書の主な内容 2 契約書準備時に留意すべき事項 …他 Ⅴ クロージング手続き(決済)の方法と注意点 1 株式譲渡の場合のクロージング手続き 2 事業譲渡の場合のクロージング手続き 第6章 事業再生とM&A ビジネス Ⅰ M&A 案件と再生案件の見分け方 Ⅱ 法的整理手続きと私的整理手続き 1 法的整理手続きと私的整理手続きの内容 2 法的整理と私的整理のメリットとデメリット Ⅲ 経営不振企業のM&A 1 経営不振企業のM&A の形態(スキーム) 2 経営不振企業のM&A 実行上の注意点 …他 第7章 グループ再編とM&A ビジネス 295 Ⅰ グループ事業の再編の進め方 295 1 企業戦略の策定作業から関与する方法 296 2 戦略策定後からM&A に関与する方法 298 Ⅱ グループ再編のM&A 形態 298 1 ノンコア事業部門の撤退・売却方法 298 2 グループ関係会社(子会社と関連会社)の売却,合弁事業の 解消 …他 おわりに 参考文献 索 引 |
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〈著者略歴〉 佐武 伸(さたけ しん) かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社 代表取締役 かえで監査法人 代表社員 かえで税理士法人 代表社員 公認会計士,税理士,米国公認会計士(試験合格),MBA(米国サンダーバード国際経営大学院)。 朝日新和会計社(現あずさ監査法人)にて,銀行,メーカー,ガス会社などの法定監査,IPO プロジェクト,M&A 業務に従事。その後,奥田公認会計士事務所にて大手企業の税務コンサルティング,オーナー経営者の相続対策,事業再生,グループ組織再編など多数のプロジェクトに関与した。専門は,M&A,事業再生,グループ再編,企業・事業価値評価,財務調査。 〈会社紹介〉 かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社 中堅・中小企業に特化したM&A コンサルティング会社。 事業承継,事業再編,事業再生に関する案件を中心に総合的なM&A コンサルティングサービスを提供している。 http://www.kaedefa.com |