| 企業買収の実務プロセス（第2版） |
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| 目次 はしがき 序 章 Ｍ＆Ａの進め方 第1部 プレＭ＆Ａフェーズ 第1章 買収戦略の立案 1 戦略の重要性 2 買収戦略の立て方 第2章 ターゲット企業の選定と評価 1 ターゲット企業の選定 2 持ち込み案件への対応 第2部 実エクセキューション行フェーズ 第3章 フィナンシャル・アドバイザー（FA）の選定 1 FA の役割 2 FA の報酬体系 3 FA の選定方法 4 FA とのアドバイザリー契約締結時の留意点 第4章 ターゲット企業へのアプローチと初期分析 1 アプローチ方法 2 買収提案書の作成 3 コンタクト時の対応方法 4 ターゲット企業の初期分析 第5章 企バ リュエーション業価値算定 1 企業価値の考え方 2 DCF 法の実務 3 類似会社比較法の実務 4 時価純資産法の実務 第6章 買収スキームの検討 1 買収スキームの特徴 2 M&A 会計の基本 3 M&A の税務 4 買収スキームと株価変動分析 5 M&A と独占禁止法（競争法） 6 合併の実務 7 株式譲渡の実務 8 事業譲渡の実務 9 会社分割の実務 10 株式交換・株式移転の実務 11 新株引受けの実務 第7章 交 渉 1 交渉のセオリー 2 M&A における価格交渉の勘どころ 第8章 基本合意 1 基本合意の必要性 2 基本合意に盛り込まれる事項と主な論点 3 関係者への根回しと適時開示 第9章 デューデリジェンス（DD） 1 DD の勘どころ 2 DD の進め方 3 DD での検出事項への対応 第１０章 最終契約 290 1 詳細条件の交渉 2 最終契約書の作成から調印まで 3 公 表 第１１章 クロージング 330 1 スキームごとのクロージング手続 2 クロージング手続の流れ 第3部 ポストM&Aフェーズ 第１２章 統合準備 1 PMI の流れ 2 統合方針の立案 3 短期的な統合課題への対処 〜ランディング・プランの策定〜 第１３章 経営統合 1 中期的な経営課題の設定〜１００日プランの策定〜 2 統合実施・フォロー おわりに 参考文献一覧 索 引 |
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【著者紹介】 木俣 貴光（きまた たかみつ） 三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 コーポレートアドバイザリー部長 プリンシパル 早稲田大学政治経済学部卒業後，出光興産に入社。販売店の経営指導や本社経理部にて管理会計などを担当。 その後，プライスウォーターハウスクーパースコンサルタントにて大手企業のグループ組織再編や経営統合に関するコンサルティングに従事。2003年７月より現職。専門は，Ｍ＆Ａ，グループ組織再編，経営戦略，コーポレートファイナンス。中小企業診断士。米国公認会計士試験合格。名古屋市立大学大学院経済学研究科修了（経済学修士）。名古屋市立大学大学院非常勤講師（2012年度）。 主な著書に『Ｍ＆Ａそこが知りたい！〔改訂新版〕』（アーク出版），『図解 経営キーワード』（日本実業出版社・共著），『戦略的Ｍ＆Ａと経営統合マネジメント』（企業研究会・共著），『幸せな事業承継はＭ＆Ａで』（アーク出版），『企業買収』（中央経済社），『持株会社・グループ組織再編・M&A を活用した事業承継スキーム』（中央経済社）などがある。 ［会社紹介］ 三菱UFJ リサーチ& コンサルティング株式会社 2006年１月，UFJ総合研究所，ダイヤモンドビジネスコンサルティング，東京リサーチインターナショナルの３社の合併により誕生した総合シンクタンク。コンサルティング・国際事業本部は，三菱UFJフィナンシャルグループのコンサルティングファームとして，大企業から中堅・中小企業に至る幅広いお客様に対し，経営戦略・人事戦略・マネジメントシステムを中心とした総合的なコンサルティングサービスを提供している。 |