| M&A実務のプロセスとポイント |
| [著者プロフィール][このウィンドウを閉じる] |
| 目次 第1章 M&Aの実務プロセス 1 M&Aアドバイザーの決定 2 M&A戦略 3 M&Aスキーム 4 バリュエーション 5 トップ面談，交渉 6 意向表明と基本合意 7 デュー・デリジェンス（買収監査）の実施 8 最終譲渡契約書の締結とクロージング 9 PMI（Post Merger Integration) 第2章 M&Aアドバイザー 1 M&Aアドバイザーに依頼するメリット 2 M&Aアドバイザーが提供する業務内容 3 M&Aアドバイザーとの契約 4 M&Aアドバイザーの着任形式 5 M&Aアドバイザーの報酬体系 6 M&Aで検討する資料 7 M&Aアドバイザーを利用した相手探し 第3章 M&A戦略 1 ミッション・ビジョン・戦略 2 全社戦略と事業戦略と機能戦略 3 基本戦略とM&A 4 ライフサイクルとM&A 5 事業ポートフォリオとM&A 6 買い手企業の目的 7 売り手企業の目的 第4章 M&Aのスキーム 1 株式譲渡 2 株主保有割合と株主の権利 3 新株引受 4 事業譲渡 5 会社分割 6 スキームを検討する際の留意点 7 M&Aにかかる会計および税務のポイント 第5章 バリュエーション 1 バリュエーションの必要性 2 バリュエーションが必要なタイミング 3 企業評価はキャッシュ・フローで考える 4 企業価値評価の種類 5 ターミナルバリューの考え方 6 割引率設定のコツ 7 事業計画の重要性 8 バリュエーションにおけるあたりのつけ方 9 株価算定書について 10 バリュエーションにかかるコスト 11 のれんとは 第6章 トップ面談・交渉 1 M&A交渉についての基本的な考え方 2 トップ面談の留意点 3 M&A交渉の争点 第7章 意向表明と基本合意 1 意向表明書とは 2 意向表明書の一般的な要素と留意点 3 基本合意契約書とは 4 基本合意契約書の法的性格 5 基本合意契約のメリット 6 基本合意契約書の一般的な構成要素と留意点 第8章 デュー・デリジェンス（買収監査) 1 デュー・デリジェンスの種類 2 ビジネスデュー・デリジェンスの重要性 3 ＷＨでわかるデュー・デリジェンス 4 デュー・デリジェンスを依頼するときの留意点 第9章 最終譲渡契約書の締結とクロージング（決済) 1 最終譲渡契約書の一般的な構成要素と留意点 2 最終譲渡契約書の整理 3 クロージング 4 株式譲渡の場合のクロージングと留意点 5 株券と株主名簿についての留意点 6 事業譲渡の場合のクロージングと留意点 第10章 ＰＭＩ 1 PMIの重要性 2 PMIの流れ 3 PMIの取組み 4 モニタリング 5 リスクの洗い出しと対処 第11章 M&Aの役割 1 日本におけるM&A 2 取引価格でみるM&A市場とプレーヤー 3 M&Aに対する誤解 4 M&Aがもたらす社会的意義 5 M&Aの心構え売り手と買い手 おわりに 索引 |
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| ■編者紹介 一般財団法人日本M&A アドバイザー協会（JMAA） 規模の大小，業種，エリアにかかわらず，潜在的にM&A のニーズをお持ちの企業・団体様への戦略的なM&A 活用の一層の圧倒的普及促進のため，誠実，堅実にその職務を遂行するM&A アドバイザーの養成，認定資格の付与，並びに当協会会員に向けた全国のM&A案件データベースの提供，各種イベントの提供等を目的に設立された一般財団法人です。 |