M&Aの契約実務

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目次

第1編 M&A 取引契約の概要
 第1章 M&A取引の特殊性と留意点

 第2章 取引交渉段階における契約
  1 M&A取引の交渉プロセス
  2 秘密保持契約
  3 基本合意書

 第3章 株式の取得に関する契約
  1 相対取引による取得に関する契約
  2 公開買付けによる取得に関する契約
  3 第三者割当による募集株式の発行等の引受けに関する契約

 第4章 事業の取得に関する契約
  1 取引の特徴
  2 事業譲渡契約
  3 その他の留意点(金商法・独占禁止法等)

 第5章 組織再編に関する契約
  1 総 論
  2 吸収合併に関する契約
  3 株式交換に関する契約
  4 共同株式移転に関する契約
  5 吸収分割に関する契約

第2編 M&A 取引契約の具体的内容〜株式譲渡契約の場合〜
 第1章 当事者・構成
  1 概 要
  2 契約の当事者
  3 契約の構成(フレームワーク)

 第2章 譲渡の合意・譲渡価格
  1 概 要
  2 譲渡の合意
  3 譲渡価格

 第3章 取引の実行(クロージング)
  1 概 要
  2 クロージングの日時と場所
  3 クロージングの手続
  4 プレ・クロージング
  5 クロージングと同時に行われるその他の行為

 第4章 取引実行条件
  1 概 要
  2 具体的規定および売主の条件と買主の条件の関係
  3 個別の条件

 第5章 表明保証
  1 総 論
  2 機 能
  3 法的性質
  4 契約当事者の主観的態様とその影響
  5 表明保証を行う当事者
  6 基準時(時点の特定)
  7 範囲の限定
  8 表明保証の対象となる個別事項

 第6章 誓 約
  1 概 要
  2 クロージング前の誓約
  3 クロージング後の誓約

 第7章 補 償
  1 総 論
  2 補償の要件
  3 補償の限定
  4 第三者によるクレーム(Third Party Claim)
  5 特別補償

 第8章 解 除
  1 概 要
  2 解除可能期間
  3 終了・解除事由
  4 ブレークアップ・フィー(Break-up Fee)
  5 他の救済方法
  6 存続条項

 第9章 一般条項
  1 概 要
  2 秘密保持義務
  3 公 表
  4 救済方法の限定
  5 費用負担
  6 準拠法
  7 紛争解決方法
  8 言 語
  9 正 本
  10 分離可能性
  11 完全合意
  12 通 知
  13 修正および放棄
  14 譲渡禁止
  15 見出し
  16 誠実協議

 索 引

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著者プロフィール
<編著者紹介>
藤原 総一郎

<著者紹介>
大久保 圭

大久保 涼

宿利 有紀子

笠原 康弘