新規上場実務ガイド<第2版> |
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目次 はじめに 巻頭資料:上場準備スケジュール概要(例) 1 東証第一・第二部への通常申請のケース 2 東証マザーズへの通常申請のケース 3 JASDAQへの通常申請のケース 第1章 株式上場とは 1 株式上場の仕組み 2 事業計画とSWOT分析 3 上場のメリット,デメリット 4 費用対効果 5 上場準備のサポーター 6 必要不可欠な「監査証明」等とは 第2章 上場準備の実際 1 上場準備プロジェクトチームについて 2 上場予定時期についての考え方 3 上場市場についての考え方 4 上場準備の流れとポイントについて 5 上場申請書類について 6 監査法人による課題抽出調査 7 経営管理体制の整備 8 株式上場に必要な情報システムとは? 9 規程類の整備 10 役員等「関連当事者その他の特定の者」との取引 11 関連当事者の開示 12 監査役監査について 13 内部監査制度について 14 上場準備のための株式事務の整備 15 アウトソーシング 第3章 上場審査のポイント等について 1 主幹事証券会社及び証券取引所の審査について 2 労務管理について 3 反社会的勢力の排除等について 4 子会社上場 5 議決権種類株式の上場について 6 「TOKYO PRO Market」について 7 企業行動規範について 8 上場後のフォローアップの実施について 9 金融商品取引法等における開示制度について 10 リスク情報,MD&A,コーポレート・ガバナンス及び四半期開示, J-SOXについて 11 今後の変更が検討されている主な事項 第4章 上場前の資本政策について 1 資本政策とは 2 資本政策の主な手法について 3 資本政策策定時の留意点について 4 有価証券届出書(有価証券通知書)の提出義務について 5 未上場株式の評価方法について 6 役職員への福利厚生及びインセンティブについて 7 株式上場前規制について 8 株式上場時のオファリングについて 第5章 株式上場関係印刷物について 1 申請書類~有価証券届出書・目論見書 2 公告 3 IR関係 4 株式上場後の法定印刷物 第6章 上場前後のIRについて 1 IRとは 2 IRの実務 3 投資家のIR活動評価のポイント 第7章 株主総会の準備と運営のポイント 1 株主総会とは 2 上場会社の株主総会 3 最近の株主総会の動向 4 株主総会開催手続上の留意事項 5 開催準備のポイント 6 株主からの諸請求 7 総会当日の対応 8 動議対応 9 総会終了後の手続き 第8章 インサイダー取引規制等について 1 インサイダー取引規制について 2 その他の主な規制について 巻末資料 ①主要市場の形式基準比較 ②企業内容等の開示に関する留意事項について (企業内容等開示ガイドライン) ③会社情報の適時開示等 (東証「有価証券上場規程」より一部を抜粋) 用語解説 |
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【編著者紹介】 みずほ証券株式会社 「One Mizuho」の旗印のもと,弊社は,「みずほ銀行」,「みずほ信託銀行」,「みずほキャピタル」,その他グループ各社と連携し,お客様のあらゆるニーズに迅速に対応し,質の高い総合金融サービスを提供しています。 また,最適なソリューションを実現する投資銀行として,株式上場(IPO)はもとより,デット・エクイティ,M&A,ストラクチャードファイナンス等のビジネス領域において,クオリティの高い人材と最先端の金融技術を活かし,常に高付加価値の商品・サービスを提供しています。 販売面においても,「国内290拠点,海外10拠点」(平成25年7月1日現在)という業界随一の営業基盤をベースに,高いコンサルティング力を持つ営業スタッフが,きめ細かく丁寧にサービスの提供を行っており,株式上場時のファイナンス(公募又は売出し)や上場後のセカンダリーファイナンスなどでも力を発揮しています。 グローバルネットワークも充実しており,海外進出のサポートやクロスボーダーM&Aなどについても万全の支援体制を構築しています。 大型企業/ベンチャー企業を問わない信頼ある上場支援体制が構築されているみずほ証券をどうかご活用ください。 |